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丹纳赫将以21.4亿美元的价格收购GE生命科学公司的生物制药业务

2019-02-26 14:31:49 • 来源：

丹纳赫今天表示已同意以约214亿美元的现金收购GE生命科学的生物制药业务，该协议旨在增强买方的生物加工产品并偿还卖方的债务。丹纳赫表示，考虑到交易结构的预期税收优惠，GE Biopharma的净购买价预计约为200亿美元。

丹纳赫将以21.4亿美元的价格收购GE生命科学公司的生物制药业务

GE Biopharma是一家仪器，消耗品和软件供应商，旨在支持生物制药的研究，发现，工艺开发和制造工作流程。该业务包括过程色谱硬件和消耗品，细胞培养基，一次性技术，开发仪器和消耗品以及服务。

收购完成后，GE Biopharma将作为丹纳赫生命科学领域的独立公司运营。这个价值65亿美元的部门包括Pall，Beckman Coulter Life Sciences，SCIEX，Leica Microsystems，Molecular Devices，Phenomenex和Danaher的IDT业务。

“此次收购将为我们的生命科学产品组合带来一支才华横溢，充满激情的团队以及高度创新，行业领先的产品套件，为我们当前的生物制剂工作流程解决方案提供了极好的补充，”丹纳赫总裁兼首席执行官Thomas P. Joyce， Jr.在一份声明中说。

“我们看到了充分利用丹纳赫业务系统的强大功能，为GE Biopharma的客户提供端到端的生物加工解决方案，帮助实现突破性的开发和生产能力。我们期待着欢迎这支才华横溢的团队前往丹纳赫。“

Joyce补充说，丹纳赫希望GE Biopharma推进其增长和创新战略。丹纳赫预计，GE Biopharma将在2019年产生约32亿美元的年收入，其中约75%的收入被认为是经常性的。

丹纳赫去年完成净收益27亿美元，同比增长7%，收入增长8.5%，达到199亿美元。

丹纳赫在今天宣布这项交易时表示，预计将通过股权发行所得的约30亿美元资金进行全现金交易，其中可能包括提供强制性可转换优先股，以及手头可用现金和来自发行债务和/或新的信贷额度。

丹纳赫预计此次收购将使其GAAP摊薄后每股净收益减少约1.15美元至1.20美元，但在收购后的第一个完整年度，其非GAAP，调整后每股摊薄净收益约为0.45美元至0.50美元。

非GAAP，经调整的摊薄后每股净收益不包括预期的非现金摊销，购买会计费用和收购产生的交易费用，以及与开展业务相关的站立成本。

丹纳赫2018年的业绩为每股摊薄收益3.74美元，而非公认会计准则调整后的2018年每股摊薄净收益为每股4.52美元，较2017年的数额增加12%。

2001年至2014年担任丹纳赫首席执行官的通用电气首席执行官拉里·卡尔普告诉“华尔街日报”，通过削减增长最快的业务之一，通用电气旨在通过以下方式减少债务，而不是通过以下方式减少债务。首次公开募股。“这个提议让我们更接近一个我们没有把我们的议程花在资产负债表上的地方。”

Culp补充说，IPO计划正在重新评估，而GE则专注于完成其抛售。丹纳赫表示，该交易预计将在2019年第四季度完成，并符合惯例条件，包括收到适用的监管机构批准。

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